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A股头条：芯片大消息美国考虑施压日荷企业 4只沪深300ETF天量成交，神秘资金连续出手；芯片股暴跌、纳指跌超500点

2024-11-05 14:15:42 | 来源：本站整理 | 作者：星蕴

1、财政部：企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额财政部公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。评:在设备更新这一块，政策红包不断。从之前的大规模设备更新行动到

1、财政部：企业专用设备数字化、智能化改造投入可抵免部分企业当年应纳税额

财政部公告，企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间发生的专用设备数字化、智能化改造投入，不超过该专用设备购置时原计税基础50%的部分，可按照10%比例抵免企业当年应纳税额。企业当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转年限最长不得超过五年。评:在设备更新这一块，政策红包不断。从之前的大规模设备更新行动到抵免税款，之前部分基建设备的上市公司走出了一波行情。

2、部分地方法人银行债券投资再收监管调研函另被指导收紧回购杠杆率

近期部分省份监管部门对农商行等地方法人银行债券投资业务再度提出要求，收到调研通知的银行被要求提交报告说明，债券投资余额上升的原因，债券投资的主要考虑、决策机制，特别是中长期(5年以上)债券投资情况。此外，在近期的监管通报中，部分中小银行回购杠杆率超出或逼近相关监管文件提及的监管警戒值被点名，部分省份新增降杠杆的要求，单日融出或融入资金规模不得超过上季度末一级资本的70%。评：之前国债期货涨的幅度不小，为了处理资产荒的问题。现在开始从投资端着眼了，限制杠杠率。

3、4只沪深300ETF成交额周三均创下3月5日以来天量合计近235亿元

数据显示，4只沪深300ETF成交额周三均创下3月5日以来天量，合计近235亿元；其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达80亿元。评：这周神秘资金应该会存在感十足，有可能会一直出手。

4、保险产品预定利率锚定2.5%？业内：暂未听说还有3.0%产品在卖

17日有市场传言称，传统人身保险产品的预定利率已锚定2.5%。国内某头部寿险公司内部人士回应，“还没有听说”。另有华南某头部保险经纪公司相关人士表示，“（预定利率下调）没有统一的要求，但确实是大势所趋，各家保险公司陆续在行动，目前公司平台还有预定利率最高3%产品在卖。”

5、美国考虑施压日荷企业，限制与中国芯片贸易

据彭博社援引消息人士的话称，美国政府已告知盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向外供应先进芯片技术，他们可能面临贸易限制。针对该报道，阿斯麦方面拒绝发表评论。东京电子发言人亦表示，公司无法就“地缘政治问题”发表评论。不过，美国内部意见并不统一。消息人士称，美国三大芯片设备制造商英特尔在最近与美国官员的会议上强调，当前的贸易政策适得其反，因为它将损害美国芯片制造商，同时却无法阻止美国之外的芯片技术发展。评：自主可控是我们必须要走的路，技术的突破还需要时间，信心和耐心都很重要。

6、8家光模块上市公司披露上半年业绩预告中际旭创同比最高预增超3倍

据Choice数据统计，截至发稿，包括中际旭创、新易盛、天孚通信、意华股份、中贝通信、通宇通讯、中京电子和铭普光磁在内的8家光模块上市公司披露上半年业绩预告。其中，光模块“三剑客”中际旭创、新易盛、天孚通信预计上半年净利分别同比增长250.30%-307.33%、180.89%-229.44%和167%-187%。而中京电子、铭普光磁预计上半年净利润出现亏损。环比表现方面，通宇通讯预计Q2环比增长249%-412%。光模块“三剑客”中际旭创、新易盛、天孚通信预计Q2分别环比增长13%-48%、49%-92%和25%-44%。铭普光磁预计Q2环比亏损将增加。评:光模块的景气程度不错，但是也仅仅限于同步，板块内部也分化的很明显。

隔夜外盘

外盘：聚焦美联储降息前景及企业财报，同时市场板块轮动继续，英伟达等近期科技股赢家遭遇抛售，美股全天震荡收盘涨跌互现，道指涨超240点，六日连涨再创收盘新高，标普跌1.39%创4月30日以来最大单日跌幅，纳指暴跌512点失守18000点关口创2022年12月以来最大跌幅；科技股及中概股普跌，英伟达跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%，亚马逊、苹果跌超2%；蔚来跌超6%，富途控股跌超5%，小鹏汽车、微博、哔哩哔哩跌超3%，理想汽车、拼多多、百度、腾讯音乐、爱奇艺跌超2%，阿里巴巴、满帮跌超1%。

期货市场：美元疲势加剧下跌0.5%创三月下月新来新低；非美货币普跌，日元跌1.35%至156.20，创6月中旬以来新低；离岸人民币涨171点至7.2720元，比特币跌1.15%至64695.00美元，盘中最高触及66295美元；以太坊跌1.95%报3422.00美元；贵金属受降息利好、避险情绪、央行购金影响，纽约黄金跌0.43%报2457.3美元，白银跌3.4%报30.39美元，现货金跌0.4%脱离历史新高；原油失守因美元走软支撑，纽约原油涨2.52%报82.85美元，布伦特原油上涨1.61%报85.08美元均脱离一个月低位；天然气期货大跌近7%；美债收益率涨跌互现，两年期美债收益率涨1.65个基点报4.4337%，全天呈现出冲高回落走势；美国10年期基准国债收益率跌0.78个基点报4.1498%。

市场策略

从中证1000指数来看，出现了震荡下跌，表现弱于预期。指数局部形成三角形，如果向下破位，那么可以再度向上的概率会大幅下降。维稳即将消失，而且如果无法出现超预期利好，那么市场恐怕会再度走弱。

题材掘金

混合键合：7月17日，SK海力士计划于2026年在其HBM生产中采用混合键合，目前半导体封装公司Genesem已提供两台下一代混合键合设备安装在SK海力士的试验工厂，用于测试混合键合工艺。到目前为止，HBM在DRAM模块之间使用一种称为“微凸块”的材料进行连接。然而，通过混合键合，芯片可以在没有凸块的情况下连接，通过消除充当桥梁的凸块来显着减小芯片的厚度。

标的：拓荆科技(sh688072)、迈为股份(sz300751)

禽类养殖：7月中旬以来，受饲料价格低位、养殖户补栏积极性上升、种鸡场鸡苗订单加快等多因素推动，鸡苗价格强势上涨。根据益生股份官网数据显示，7月18日益生鸡苗报价3.6元/只，较17日上涨1毛，较7月9日的2.7元/只，上涨0.9元，涨幅高达33.33%。另据了解，目前进口的父母代白羽肉种鸡苗一苗难求，益生股份7月的父母代种鸡报价已达70元/套，但仍供不应求，9月份以前的订单已预订完毕。受前期引种断档影响，当前父母代种鸡存栏同比减量，将影响商品代鸡苗后续供给，父母代种鸡报价仍有上行空间。

标的：圣农发展(sz002299)、益生股份(sz002458)

【限售解禁】