E2M Research:链上稳定币数据分析
2024年3月份时我们针对稳定币数据做了一些分析,如今一个季度过去了,而整个稳定币市场又发生了一些变化。根据DefiLlama数据,当前稳定币总市值来到了1618亿美元,相较于3月份的总市值1420亿美元,稳定币总市值增加了约200亿美元。主要增长来自于USDT(157亿美元)、USDC(30亿美元)、USDe(29亿美元)。而减少主要来自于TUSD(-8亿美元)、FDUSD(-7亿美元)。
根据比例来看,仍然是USDT和USDC占据了接近90%的市场份额,分别为USDT的69.49%和USDC的19.8%,这一数据与3月份的比例接近。
而排除USDT和USDC后,得到2024年1月1日至今剩余的稳定币数据折线图:
可以看到DAI的市值变化不大,主要是USDe的市值从3月份的6亿美元增长至当前的35亿美元,增长了约6倍。而FDUSD市值则在4月底达到40亿美元的高点后,回落至当前的21.7亿美元左右,减少了18.3亿美元市值。TUSD从12.6亿美元减少至当前的4.6亿美元。
USDT数据
USDT总市值仍然在持续增长,突破历史新高后,在五月初开始维持在1100亿左右,近期又有小幅增长。
主要发行还是集中在波场和以太坊上,其中波场598亿美元,以太坊510亿美元。如下图,可以看到以太坊上的USDT从4月底达到510亿后便再没有变化了,而波场上的USDT则仍在继续发行。
转账次数、转账账户数和转账数量均未有太明显的变化。
以太坊上USDT数据,转账量从3月份的500亿每周降至如今的400亿每周,有小幅下跌。
活跃地址数方面,从周活跃5万多增加至周活跃6万多。
而对于Solana上的USDT,其转账量和活跃地址数在年初达到高点后,便持续降低:
一个重要的变化是USDT从4月19日开始在Ton上发行,两个月便增长至5.8亿美元。
根据gasfeenow.com数据,对比了主流区块链USDT转账交易需要消耗的Gas费:
可以看到当前在波场上进行USDT转账消耗的Gas费最高,甚至达到了以太坊的3倍以上。对比来说,Polygon和Solana上的转账成本最低,而Ton的消耗处于中等水平,但借助于Telegram上庞大的用户数量,Ton上的USDT应用会不会抢占波场的市场份额,有待持续观察。
USDC数据
USDC数据相比于3月份发生了较大的变化,如下图所示,其中左侧为3月份数据,右侧为6月份数据。可以看到,总量从289.5亿增长至323.9亿,增长了约34亿美元。其中以太坊上的USDC数量减少了10亿美元,Base上的USDC增长了28亿美元,Solana上USDC增长了5.5亿美元,其他链变化较小。
对于以太坊上的USDC供应量,整体趋势在3月份回弹后又继续下降,猜测与主网上可玩的可产生收益的项目较少有关,目前以太坊主网的活动非常不活跃,Gas Price经常降至5 Gwei以下。
转账量也有所下降:
相比之下,Base链自3月份以来,USDC供应量与转账量持续增加,活跃地址数下降后又有所回升。
对于Solana上的USDC,其供应量、转账量和活跃地址数均在4月底达到高点后有所回落:
USDe数据
USDe的供应量在这几个月增长迅速,从3月份开始持续增长至当前的35亿。
但转账量以及转账笔数和活跃用户数并不是很高:
其日转账量为2-3亿美元,转账笔数约2100笔,日活跃用户数约500。
根据Etherscan数据,USDe代币持有量前十的地址如下:
第一名为USDe质押地址,持有46%的USDe。
第二名为ENA、USDe以及相关LP的锁定地址,LP主要集中在Curve上。该地址持有13.5%的USDe。
第三名为USDe在Pendle上的对应SY合约地址,这部分持有9.7%的USDe。
第四名为借贷合约Morpho Blue的合约地址,Morpho Blue是一种无需信任、高效的借贷原语,用户可以在无许可的情况下创建一个借贷市场,用户可以自定义贷款资产、抵押资产、清算贷款价值比 (LLTV)、预言机以及利率模型 (IRM) 。
该地址持有大量USDe的原因是用户可以在Morpho上抵押USDe和sUSDe来借出DAI和USDT:
利用Morpho抵押USDe借出DAI可以比较方便的叠加杠杆。这部分持有约6.9%的USDe。
第五名为USDe的LayerZero跨链合约地址,这部分持有5.9%的USDe。
可以看到从USDe的链上活跃数据以及持仓数据来看,USDe目前主要还是在整个体系内部循环,真实的利用USDe作为支付手段、交易媒介的情况非常少,这也是之前许多稳定币面临的问题。
FDUSD和TUSD数据
FDUSD的供应量走势如下图,4月底到达最高点40亿后,持续减少至21.7亿。
FDUSD绝大部分都被币安持有,主要使用场景就是用于币安交易所内部的交易以及LanchPool获取奖励。FDUSD总量的减少能在一定程度上反应币安交易所用户的活跃降低。
TUSD方面,总供应量在3月份持续降低后目前基本维持不变:
持有地址第一名为孙哥,占比66%,然后是币安13.6%。
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